Služby pro klienty
Kontakt
Kontakt, domluvení si schůzky
Naši poradci si domlouvají schůzky s novými i stávajícími klienty telefonicky, mailovou komunikací i osobně. V dnešní době se způsobu meze nekladou. Nejčastějším místem setkávání s klienty jsou naše moderní, špičkově zařízené kanceláře, ale není problém setkat se nad dobrou kávou v rámci neformálního prostředí v útulné kavárně či v pohodlí u klienta doma.
Analýza
Analýza, představení práce poradce
Analýza je nejdůležitější součástí práce finančního poradce. Jen díky správným otázkám může zjistit skutečné potřeby klientů a následně přinést návrh v podobě ideálního řešení, ve kterém zúročí zkušenosti své práce i svých vedoucích. Samozřejmostí je i představení své práce a kompetencí.
Poradenství
Představení finančního plánu, realizace
Zpracování dat z první schůzky vyústí ve druhé setkání. Zde poradce představí ideální finanční plán na základě informací a přání od klienta. Následně vše vysvětlí, ukáže a přechází k realizaci finančního plánu.
Dlouhodobý servis
Další schůzky, dlouhodobá spolupráce
Podepsáním smluv startuje dlouhodobá spolupráce na základě oboustranné důvěry. Klient může v případě potřeby poradce kdykoliv kontaktovat a o všem se poradit. Zároveň se poradce s klientem pravidelně setkává, informuje ho o novinkách, řeší případné změny životní situace, pojistné události a aktualizuje jeho finanční portfolio.